一天兔子来到乌龟家说：“乌龟，上次的比赛我输了，我们再比一场吧。”乌龟听了点点头答应了兔子。兔子说：”乌龟，我们在老地方比赛吧。“乌龟说：好的，什么时候比赛？”兔子说：“就明天吧。”
第二天，乌龟和兔子都来到了上次比赛的地方。开始比赛了，兔子一边跑一边想：这次不要再睡觉了，我一定要得第一名！忽然，“咻”的一声，乌龟飞快地超过了兔子！原来，乌龟在比赛前参加了特训，变成了忍者神龟！乌龟很快就跑到了终点。这次兔子又输了。兔子说：“乌龟，这太不公平了！你不能使用特技！我们还要再比一次！”乌龟说：“好啊，但是这次的线路由我来定。”兔子说：“可以。”乌龟说：“我们就以河对面的公园为终点，再比一次。”兔子同意了。
第三次比赛开始了。兔子飞快地跑在前面，很快就跑到了河边。兔子这才想起，河上唯一的一座桥几天前被洪水冲毁了！哎呀，这该怎么办？兔子在河边急得团团转，一点办法也没有！这时乌龟来了，它轻轻松松地爬下了河，划呀划呀，游到了河对岸，慢悠悠地走到了终点。兔子再次输给了乌龟！
兔子连续三次跑步比赛都输给了乌龟，兔子说：“乌龟，你太厉害了！我再也不会小看别人了！”