很久以前，天鹅与孔雀是两姐妹，它们都是飞行高手。
春天到了，天鹅跟孔雀说：“妹妹，我们练飞行去吧！”孔雀说：“我才不去呢！这讨厌的雨要下到什么时候呀！”于是，天鹅冒着大雨练飞行。
夏天到了，天鹅对孔雀说：“现在雨不下了，你该去练飞行了吧！”孔雀回答：“这么热的天，要去你自己去！”天鹅只好在火辣辣的太阳下独自练飞行。
秋天到了，天鹅说：“妹妹，现在天气不热了，快来练飞行吧！”孔雀说：“热是不热了，可是，这么大的`风，都要把我美丽的羽毛吹走了！”于是，天鹅在大风中逆风而行。
冬天到了，天鹅有说：“妹妹，这回没风了，快和我一起练飞行吧！”孔雀朝窗外看了看，说：“这么大的雪，肯定很冷，我不去了。”天鹅一个人在大雪中飞行。
飞行比赛到了，天鹅的了个冠军。而孔雀呢？正在家里睡觉呢！
日子一天天过去了，孔雀渐渐忘记了飞行，结果只能在地面上行走了。